Notre approche
Approche globale
A des étapes clés de sa vie, un audit patrimonial global peut s’avérer opportun.
Eu égard à notre expérience, notre indépendance
et les solutions dont nous disposons,
les résultats de cette étude permettront de restructurer le patrimoine en fonction d’objectifs clairement définis.
Mieux connaitre son client, c’est mieux le conseiller et l’accompagner !
L’approche globale consiste à découvrir l’ensemble des composantes du patrimoine existant, à s’enquérir des motivations et de sa psychologie d’investisseur, des contraintes du foyer et définir les objectifs du client. Dès lors, il est possible d’établir le cahier des charges de la solution qui répondra aux attentes du client.
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La méthodologie est essentielle et nécessite la maitrise de tous les pans de la gestion de patrimoine, social, fiscal, civil, financier, immobilier…
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Cette approche globale est à opposer à l’approche produit qui consiste à proposer un produit sans analyse approfondie de la situation du client. L’approche globale doit être principalement privilégiée !
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Dans le cas où, la demande vient du client, l’approche produit nécessite une analyse de la solution existante, des attentes du client et redéfinition de ses besoins, ce n’est qu’alors que nous pouvons préconiser une des solutions en notre possession en précisant les raisons du choix du cabinet.
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