Notre approche

Etape 1 :

Phase de Découverte, le client/Investisseur est invité à se présenter et à expliciter ses projets.

Rôle du CGP : Clarifier les objectifs du client, cerner son appétence aux risques.

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Etape 2 :

Phase d’analyse et d’Audit, agréger les données transmises, inventorier les actifs et passifs sociaux et patrimoniaux (immobilier et financier).

Rôle du CGP : Analyser les stocks et les flux.

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Etape 3 :

Phase d’étude, Rechercher les solutions techniques et les produits appropriés.

Rôle du CGP : Faire appel à ses expériences et aux experts.

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Etape 4 :

Phase de restitution et de préconisations, rédiger les préconisations et les fondements des solutions.

Rôle du CGP : Restituer avec clarté et pédagogie les fruits de l’étude, en précisant les avantages et inconvénients des solutions et les risques associés.

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Etape 5 :

Phase de consolidation et de pérennisation, Planifier les modalités de suivi et d’alertes.

Rôle du CGP : identifier les paramètres exogènes dans le temps et veiller à la pérennité de l’investissement.