Notre approche
Etape 1 :
Phase de Découverte, le client/Investisseur est invité à se présenter et à expliciter ses projets.
Rôle du CGP : Clarifier les objectifs du client, cerner son appétence aux risques.
Etape 2 :
Phase d’analyse et d’Audit, agréger les données transmises, inventorier les actifs et passifs sociaux et patrimoniaux (immobilier et financier).
Rôle du CGP : Analyser les stocks et les flux.
Etape 3 :
Phase d’étude, Rechercher les solutions techniques et les produits appropriés.
Rôle du CGP : Faire appel à ses expériences et aux experts.
Etape 4 :
Phase de restitution et de préconisations, rédiger les préconisations et les fondements des solutions.
Rôle du CGP : Restituer avec clarté et pédagogie les fruits de l’étude, en précisant les avantages et inconvénients des solutions et les risques associés.
Etape 5 :
Phase de consolidation et de pérennisation, Planifier les modalités de suivi et d’alertes.
Rôle du CGP : identifier les paramètres exogènes dans le temps et veiller à la pérennité de l’investissement.