Nous veillons rigoureusement à respecter les obligations qui sont les nôtres, et à respecter scrupuleusement les codes de déontologie de nos associations professionnelles, ainsi que ce que nous dicte notre bon sens !

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Le conseiller en gestion de patrimoine, pour assurer un conseil complet, doit être en conformité avec la réglementation selon les activités qu’il exerce effectivement.

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Pour l’activité de conseil en stratégie et en organisation patrimoniale :

la compétence juridique appropriée (CJA)

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Pour l’activité touchant à l’investissement Financier :

le statut de conseiller en investissement financier (CIF)

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Pour la préconisation de solutions relatives à l’assurance de personnes :

le statut de courtier en assurance (IAS)

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Pour l’activité concernant les valeurs mobilières :

le statut de démarcheur financier (IOBSP)

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Pour l’activité touchant à l’investissement immobilier :

le statut d'agent immobilier (ITI)

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